何处是巧克力山

查利

　　查利（克里夫·罗伯逊 Cliff Robertson 饰）虽然已经是一名30岁的成年男子了，但是因为患有智力障碍，他的言行举止都宛若一个6岁的孩童。白天，查利在面包房靠着做清洁工来赚取微薄的薪水养活自己，这份工作除了非常辛苦以外，查理还必须忍受同伴们的嘲笑和欺侮。晚上，查利回去夜校上课，他的老师爱丽丝（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰）对查利非常的好。　　为了帮查利治病，爱丽丝找到了专门进行大脑实验的神经学家理查德（Leon Janney 饰）和安娜（莉莉娅·斯卡拉 Lilia Skala 饰），查利作为实验对象接受了两人的治疗，谁知道治疗效果拔群，查利不仅完全病愈，而且获得了超高的智商。

午夜之子

　　雅各布（Zak Kilberg 饰）是一个奇怪的小伙子，他似乎患有一种怪病，这种病令他无法生活在阳光之下，长久以来，雅各布一直都隐藏在黑暗之中，直到有一天他邂逅了一位名为玛丽（Maya Parish 饰）的调酒师，相互吸引的两人很快就坠入了爱河之中。　　渐渐的，玛丽察觉到了雅各布异于常人的地方，他的行为举止不仅变得越来越古怪，雅各布还必须时时克制自己越来越汹涌的嗜血欲望。为了获得血液，雅各布杀了人，现在，他需要担心受怕的事情又多了一件，如何躲避警察的调查成为了重中之重。可即便如此，雅各布还是深深的爱着玛丽，为了能够将玛丽留在身边，雅各布不得不做出更加出格的举动。